این فیلم درباره شخص والت دیزنی هست که در سال ۱۹۶۱ تلاش زیادی می کند تا داستان « مری پاپینز » را به سینما بیاورد و در این راه باید نظر نویسنده سخت گیر کتاب یعنی پی . ال تراورز را جلب کند…
یک شمشیرزن نابینا به روستایی که تحت کنترل آشوبگران وارینگ است می آید و در حالی که از یک خانواده مزرعه دار محافظت می کند، با دو زن آشنا می شود…
این انیمیشن، اولین فیلم بلند از تام و جری است که روی پرده سینما رفت که در آن تام و جری در حین نقل مکان از ماشین جا میمانند و سپس با دختری آشنا میشوند که باید اون را از دست عمه قلابی شیطان صفتش نجات دهند…