داستان پسر جوانی را به تصویر میکشد که در سال ۱۹۶۷ به همراه مادربزرگش به شهر دورافتادهای در آلاباما نقل مکان میکند. پسرک و مادربزرگش در آنجا خود را در مقابل جادوگرانی به رهبری جادوگر اعظم میبینند که میخواهد بچههای شهر را به موش تبدیل کند و…