فیلم داستان سفینه فضایی «پیمان» را دنبال میکند که مسافران آن در حال سفر به سیارهای ناشناخته و خالی از سکنه هستند. اعضای این سفینه به زودی متوجه میشوند که موضوع دوم در مورد سیاره صدق نمیکند و آنها تنها نیستند…
داستان فیلم در سال ۱۹۲۶ رخ می دهد و درباره فردی به نام نیوت (ادی ردماین) است که به واسطه نگارش کتاب جدیدش رهسپار ایالات متحده و شهر نیویورک می گردد. در چمدان نیوت موجودات عجیب و غریبی وجود دارند که بر اثر یک اتفاق آزاد شده و سر از نیویورک و منطقه منهتن در می آورند و…