در یک سرزمین عجیب به اسم تپه ی اژدها که یک اژدهای پیر نگهبانش است، یک جادوگر شرور وارد می شود. نگهبان پیر برای اینکه همه از آسیب جادوگر در امان باشند او را برای همیشه زندانی می کند اما جادوگر موفق می شود پس از سال ها راه خارج شدن را با جادو و معجونی که کشف کرده پیدا کند …