هیدز با نیروی شیطانیش، هرکول پسر زئوس و هرا، خدایان یونانی را به انسان فانی تبدیل می کند و به زمین می‌فرستد و تا زمانی که هرکول قهرمان واقعی نشود، نمی‌تواند نزد خدایان بازگردد. او پس از آموزش نزد فیلو موفق می‌شود تا شهر را از وجود هیولایی غول‌آسا نجات دهد و در این میان عاشق مگمی شود که….

مدت‌ها از زمانی که «مامیل» به دلیل بد بودن صدایش از پنگوئن‌های دیگر جدا شد و سفر شگفت‌انگیزی را شروع کرد می‌گذرد.حالا او با دختر مورد علاقه‌اش «گلوریا» ازدواج کرده و آنها صاحب فرزندی شده‌اند که او نیز به مانند پدر و مادرش استعدادهای نهفته‌ایی در خود دارد. اما این زندگی خوش چندان دوام ندارد و…