داستان در کشور اژدها رخ می دهد. نونوکو یک دندان پزشک تازه کار است و ماموریتش محافظت از اژدهای نگهبان کشور درمقابل میکروب های خورنده دندان است ! یک روز در حین نبردی سخت با کشور همسایه ، نونوکو روی دندان اژدها پسری بیهوش که سرباز کشور دشمن است را پیدا می کند. اسمش بل است و توسط اژدها از داخل دندانش دوباره زنده شده، یک پدیده ماورالطبیعی که طبق افسانه ها قبل فاجعه ای بزرگ اتفاق می افتد. نونوکو و بل پس از نبرد هایی سخت بالاخره سرنوشت خود را می پذیرند…