داستان این انیمیشن کوتاه اقتباسی از انیمیشن سینمایی بلند «دلیر – Brave» است. جادوگر عجیب و غریبی که مریدا (شخصیت اصلی انیمیشن Brave) نیز برای گرفتن جادو پیش او رفته بود، ماجرای شاهزاده موردو و چگونگی تبدیل شدن او به خرس را تعریف می‌کند…