روزی روزگاری در قدیم که طاووسها حاکمان شهر گانگمن بودند، با انجام آتش بازی به شهر شادی بخشیدند ولی پسرشان شن، سلاح خطرناکی درست میکند تا با آن بتواند بر کل چین حکومت کند. بز پیشگو هم پیشبینی میکند که اگر همین جور پیش برود، جنگجویی سیاه وسفید او را شکست میدهد، به همین دلیل هم به روستای پانداها میرود و برای جلوگیری از سرنوشتش همهشان را قتل عام میکند . از آن طرف هم پدر و مادر شن برای این سنگدلی و نادانی اش او را از شهر تبعیدش میکنند و شن آن جا قسم میخورد که بر میگردد و انتقام میگیرد. داستان انیمیشن برای ۳۰ سال بعد از این ماجراست که …