خورشید مرده است و بشریت رو به نابودیست. شهر Brimstone که به دو بخش بالایی و پایینی تقسیم شده است تحت تسلط سلطه ای به نام کلاغ سیاه (Raven Corp) قرار دارد . کلاغ سیاه کنترل هوای شهر را در دست گرفته است . Valerie Bennett جوان که به تازگی توانسته است در آزمون ها با سربلندی خارج شود و به جرگه Traverser ها بپیوندد . Traverser افرادی هستند که دارای توانایی های ویژه و خاصی بوده و به ماموریت های خطرناک فرستاده می شوند. Raven Corpجوانی با نام Valerie Bennett ، پس از گذر از تمامی آزمایشیات برای تبدیل شدن به یک Traverser آمادگی کامل را دارد. نوع جدید از صلح بان هایی که قادر هستند در میان بخش های بالایی و پایینی شهر Brimstone سفر کنند. به کمک او بشتابید و در این میان اسرار ترسناک و غیرعادلانه Raven Corp را در طول تاریخ فاش کنید. Raven Corp سال های طولانی دروغ و تبلیغات بسیاری را به نمایش گذاشته ، اکنون شما می بایست با کمک به Valerie Bennett ، کشف حقیقت را برای ساکنین میسر کنید.