داستان پویانمایی برگرفته از یک سری رمان به همین نام اثر نویسنده معروف بلژیکی گابریل وینسنت (به انگلیسی: Gabrielle Vincent) میباشد و افتخار نامزدی بهترین پویانمایی سال در جشنواره اسکار ۲۰۱۴ را در کارنامه خود دارد. پویانمایی روایتگر داستان عجیب دوستی میان خرسی به نام ارنست (به انگلیسی: Ernest) و موشی جوان به نام سلستین (به انگلیسی: Celestine) میباشد. سلستین در یتیم خانهای زندگی میکند که سرپرستشان داستانهای ترسناکی در مورد خصلت و ماهیت شیطانی خرسها میگوید، هر چند که سلستین به واقعیت ماجرا شک دارد و…